広瀬ナツ子在高中畢業後成為了動畫師,並開始展現她的才華,很快就成為了導演。首部導演作品成為了社會現象並大獲成功,她也被公眾評價為新進有為的天才導演,下一部作品是在戲院上映的愛情喜劇!但是,沒談過戀愛的ナツ子也不懂得甚麼是初戀,分鏡畫不出來,導致電影製作陷入困境。 然後在某天,她在繪製分鏡的過程中失去了意識,當她醒來時,已經發現自己身處在她兒時痴迷的動畫電影《滅亡的故事(滅びゆく物語)》的世界中。
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